주주우선공모 유상증자 진행 상황 안내 공지

주주 여러분께,

당사는 2025년 12월 12일 임시주주총회 이후 2025년 12월 29일 제3자배정 유상증자를 통해 주식회사 울트라브이가 최대주주로 변경되었습니다.

2026년 1월 29일 현재, 최대주주이자 경영실권자인 울트라브이의 경영진은 유상증자 이후 당사의 재무·사업 전반에 대한 현황을 면밀히 파악하고, 회사의 정상화 및 사업화 추진을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

임시주주총회에서 주주 여러분께 안내드린 주주 대상 유상증자 계획과 관련하여, 현재 진행 상황 및 향후 일정을 아래와 같이 안내드립니다.

1. 외부감사 관련 진행 상황

당사의 외부감사인인 삼일회계법인은 2025년 반기 재무제표 검토 결과에 대하여 ‘의견거절’을 표명하였습니다. 

의견거절의 주요 사유는 당사의 계속기업으로서의 존속 가능성에 대한 불확실성이었습니다.

이후, 2025년 12월 29일 진행된 제3자배정 유상증자를 통해 약 170억 원의 유동성이 확보되었으며, 당사는 이를 기반으로 2025년 회계연도 기말 감사에서 적정의견을 받을 수 있도록 외부감사인의 감사를 성실히 수검하고 있습니다.

2. 주주우선공모 유상증자 추진 관련 회사의 기본 입장

회사는 2025년 12월 12일 임시주주총회에서 안내드린 바와 같이, 주주를 대상으로 한 유상증자(주주우선공모)를 추진할 계획을 유지하고 있습니다.

다만, 회사는 주주 여러분의 합리적인 투자 판단과 투자위험 최소화를 위하여, 2025년 회계감사 결과 ‘적정’ 감사의견 확보가 주주우선공모 유상증자에 선행되어야 한다고 판단하고 있습니다.

이에 따라, 2025년 회계감사가 종료되고 외부감사인의 감사보고서가 확정되는 시점에 이사회를 개최하여 유상증자 결의를 진행하고자 합니다.

3. 주주우선공모 유상증자(안) 주요 내용

① 유상증자 방식 : 주주우선공모

▶ 주주우선공모 청약 결과 발생하는 실권주 및 단수주는 발행하지 않음

② 유상증자 예정 금액 : 약 170억 원

③ 유상증자 예정 일정 :

▶ 외부감사보고서 확정 후 개최되는 정기주주총회 이후

④ 최대주주 참여 여부 :

▶ 현재 최대주주인 주식회사 울트라브이는 본 주주우선공모 유상증자에 참여하지 않을 예정임

※ 상기 유상증자 관련 사항은 금융감독원 및 주관 증권사와의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

회사는 향후 유상증자 추진 과정에서 회사의 재무현황(투자 이후 계속적으로 발견되는 우발부채, 특정 주주와의 비정상적 의심거래 및 내부자 거래 의심 상황, 싱클레어와의 합의 내용 등), 자금 사용 계획 등 주요 사항을 주주 여러분께 투명하게 주주총회 현장에서 설명하고 추후 유상증자 증권신고서에서도 안내드릴 예정이며, 관련 진행 사항이 확정되는 대로 홈페이지 공지 및 별도 안내를 통해 신속히 공유드리겠습니다.

주주 여러분의 이해와 양해를 부탁드립니다.

감사합니다.

2026년 1월 29일

주식회사 에이티지씨

대표집행임원  한 종 현